Contiene: Il giovane Ardais, di Elisabeth Waters; Il giuramento, di Marion Zimmer Bradley; Il figlio del mastro falconiere, di Marion Zimmer Bradley; Un uomo impulsivo, di Marion Zimmer Bradley; L'ombra del passato, di Marion Zimmer Bradley; La cella aperta, di Joe Wilcox; La morte di Brendon Ensolare, di Deborah Wheeler; Dall'altra parte dello specchio, di Patricia Floss; La casa del cuore, di Millea Kenin; L'avvocato del diavolo, di Patricia Ann Buard; Una danza per Darkover, di Diana Perry e Vera Nazarian; Progetto telepate, di Margaret Carter; Lo scettico, di Lynn Mims; Un incontro di menti, di Elisabeth Waters; Ambasciatore e Corresanti, di Linda Frankel; Ricetta per un fallimento, di Millea Kenin