Contiene: Le isolette di Langerhans, di Harlan Ellison; Il lupo, il ferro e la falena, di Philip J. Farmer: La luna degli angeli, di Kathe Koja; Senza guinzaglio, di Nina Kiriki Hoffman; Il marchio della bestia, di Kim Antieau; In guerra con l'uomo lupo, di Jerome Charyn; Il giorno del lupo, di Craig Shaw Gardner; Gazebo, di Mel Gilden; Raymond, di Nancy A. Collins; Il lupo nella macchina del tempo, di Larry Niven; a sud di Oregon City, di Pat Murphy; Un trucco speciale, di Kevin J. Anderson; Argento puro, di A.C. Crispin e Kathleen O'Malley; Il barbiere, di Brad Linaweaver; Compagni, di Robert J. Randisi; Male antico, di Bill Pronzini; Quando slende la luna piena, di Brad Strickland; Luna piena su Mosca, di Stuart M. Kaminsky; Il lupo da guardia, di Robert E. Weinberg; Il trucco del lupo mannaro, di Robert Silverberg
